테슬라, 150만 명 대상 FSD 무료 배포하며 승부수 - 로보택시 생산 임박 / 라이다 몰락 속 기술 격차 심화

 

1. FSD(Full Self-Driving) 관련 주요 프로모션 및 기술 발전

• 150만 명 대상 FSD 무료 배포
  • 미국 추수 감사절에 테슬라는 쉬지 않고 업데이트와 이벤트를 진행했습니다.
  • FSD 하드웨어 4 모델 구매자 중 아직 FSD를 구매하지 않은 약 150만 명을 대상으로 30일간 FSD 버전 14를 무료로 배포하기로 결정했습니다.
  • 테슬라는 이제 FSD를 경험해 보면 헤어나올 수 없을 정도로 기술이 발전했다는 자신감을 가지고 다양한 프로모션을 진행하고 있습니다.
  • 이러한 자신감은 65억 마일이라는 엄청난 누적 자율주행 데이터를 바탕으로 통계적으로 측정 가능한 안전도 평가에 근거합니다.
• FSD 버전 14의 경제적 효과 및 가치
  • 현재 FSD 버전 14는 개인 운전 기사를 고용하는 수준에 도달했으며, 1년도 아닌 자동차를 사용하는 기간 동안 계속해서 운전 기사를 사용할 수 있다는 점이 매력적입니다.
  • FSD 버전 14가 배포된 150만 명 중 **단 10%**만 FSD(현재 미국 달러로 $8,000에 판매 중)를 구매한다고 가정해도, 테슬라는 FSD 판매를 통해 12억 달러의 현금 흐름을 발생시키게 됩니다.
  • 12억 달러는 롱텀 기준으로 한 분기 순이익에 달하는 규모입니다.
  • FSD 판매 대금이 모두 매출로 바로 인식되지는 않지만, 지난 3년간 매출로 인식하는 비중은 꾸준히 올라가고 있습니다.
  • 이러한 현금 흐름은 2분기나 1분기 영업 현금 흐름(20억 달러 초중반)에 비추어 볼 때 상당히 의미 있는 규모입니다.
  • 궁극적으로 FSD 채택률은 10%보다 100%에 훨씬 더 가까운 수치로 수렴될 것이라고 전망됩니다.
  • 미래에는 FSD가 테슬라 차량 판매를 증가시키는 주요 요인이 되어, 테슬라가 FSD를 판매하기 위해 차량을 덤으로 구매해야 하는 회사로 인식될 것입니다.
• FSD 업데이트 및 안전성
  • FSD 버전 14가 새롭게 무료 배포되었고, 추수 감사절에 FSD 버전 14.2.1이 추가로 배포되었습니다. 이는 테슬라가 쉬지 않고 일하고 있음을 보여줍니다.
  • FSD 버전 14로 올라가며 안전과 관련된 염려는 거의 하지 않아도 되는 상황이 되었습니다.
  • 눈이 많이 내리는 극한의 환경에서도 완벽한 주행을 보여주며 FSD가 잘 작동함을 입증합니다.
  • 다만, 아직 낙엽이 날릴 때 급브레이크를 밟는 등 부드럽지 못한 주행을 경험하는 아쉬운 부분도 존재합니다. FSD가 안전을 가장 중요하게 여기기에 발생하는 현상으로 보이며, 저녁 시간에 발생한 것으로 미루어 더 조심스럽게 운전한 것으로 추정됩니다.
  • FSD 14.2 업데이트로 관련 문제가 많이 해결되었고, 14.2.1이 바로 배포된 것은 운전자의 편안함과 관련된 내용들도 시간이 지나며 반드시 업데이트된다는 것을 보여줍니다.
• 로보택시 시작 및 신뢰도 상승
  • 올 연말부터는 안전 드라이버가 제거된 무인 로보택시가 시작됩니다.
  • 로보택시 숫자가 증가하고 있으며 , 무인 로보택시가 시작되는 순간 FSD에 대한 신뢰도 역시 함께 상승하는 간접적인 이익을 보게 됩니다.
• FSD에 대한 긍정적 사례
  • 체코 유럽의회 의원이 테슬라 FSD 시스템 도입과 관련해 "기술이 마음에 들고 매우 흥미롭다"며 교통 위원회에 즉시 상정하겠다고 논평했습니다.
  • 심장마비로 거의 의식을 잃어가던 운전자를 테슬라 FSD가 목적지까지 안전하게 운전해 목숨을 살린 사례가 보고되었습니다.
  • 이는 동시대에 폭스바겐이 운전자 졸음 운전 시 갓길로 가서 멈추는 안전 기능을 '엄청난 기술'처럼 이야기하는 것과 대비됩니다.
  • 절대 다수의 사람들이 테슬라와 다른 기업들의 자율주행 기술 격차를 인지하지 못하고 있지만, 로보택시가 풀리고 FSD 채택률이 폭증하는 순간 뒤늦게 테슬라 기술력을 깨닫게 될 것입니다.

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2. 라이더(LiDAR) 기술에 대한 평가

• 볼보, 루미나와의 계약 중단
  • 볼보가 라이다 대표 주자인 루미나와 더 이상 계약하지 않겠다고 밝혔습니다.
  • 과거에는 많은 기업들이 센서를 많이 다는 것이 좋고 라이다가 꼭 필요하다는 주장을 했지만 , 이제는 라이다가 도움이 아니라 오히려 방해가 된다는 것을 깨닫고 버리고 있는 상황입니다.
• 마크 로버 발언과 루미나 주가 폭락
  • 2025년 3월 15일, 대형 유튜버 마크 로버의 라이다 발언 이후 루미나의 주가는 급등했으나 , 현재는 상장 이후 가치의 **99.44%**를 잃었으며, 당시 $8를 넘었던 주가는 80%가 하락했습니다.
  • 이는 자칭 전문가들의 라이다 홍보에도 불구하고 라이다의 충격적인 현실을 보여주며, 핵심 판단은 남에게 맡기지 않고 자기 스스로 해야 한다는 교훈을 줍니다.

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3. 사이버캡(CyberCab) 생산 및 미래 전망

• 사이버캡 생산 및 채용 진행
  • 테슬라는 채용 사이트를 통해 사이버 관련 포지션의 대규모 채용을 진행하고 있습니다.
  • 일론 머스크는 2026년 4월부터 사이버캡의 본격 생산이 시작된다고 밝혔으며, 현재 모든 것이 그 타임라인에 맞춰 순조롭게 진행 중입니다.
• 로보택시 활용 및 비용 절감
  • 현재 확대되는 로보택시는 모델 Y를 활용하지만, 내년부터는 사이버캡을 활용하게 됩니다.
  • 이를 통해 제조 원가가 더 줄어들고, 로보택시의 마일당 비용 역시 경쟁 자체가 불가능한 수준으로 줄어들게 됩니다.
  • 2026년은 테슬라 자율주행과 관련된 완벽한 계획이 시작되는 해이며, 2027년에는 테슬라의 어닝 수치가 몇십 %가 아닌 몇 배 단위로 뛸 가능성이 매우 높습니다.

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4. 글로벌 판매 동향 및 한국 시장

• 유럽 판매량 증가
  • 기가 베를린 공장은 지난 9월부터 이교대를 활용하며 공장 가동 시간을 늘렸는데, 이는 전 세계 테슬라 차량 주문 증가에 대비하기 위한 조치였습니다.
  • 기가 베를린의 생산량이 여전히 수요량을 따라가지 못하고 있으며, 유럽 인도량이 아주 빠르게 올라가고 있습니다.
• 인구당 테슬라 구매율 (채택률)
  • 전 세계 판매 수치에서 노르웨이는 절대적인 판매량은 높지 않지만, 인구당 구매율이 아주 높아 자동차 시장의 미래로 평가받고 있습니다.
  • 그다음으로 채택률이 높은 나라는 아이슬란드, 그리고 미국입니다.
• 한국 시장의 중요성
  • 한국은 절대적인 판매량도 낮지 않으며, 인구당 테슬라 구매율이 판매량이 높은 중국보다 훨씬 높은 수준입니다.
  • 이러한 높은 채택률 때문에 미국을 제외한 국가 최초로 사이버트럭이 공식 판매된 나라가 한국일 것으로 추정됩니다.
  • 또한, 한국은 중국보다 빠르게 최신형 FSD를 사용할 수 있게 되었으며, 훨씬 더 다양한 모델을 통해 최신형 FSD를 사용할 수 있게 될 것입니다.

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5. 기타 소식

• 경찰차 활용
  • 미국 경찰에서도 테슬라 차량을 본격적으로 활용하고 있으며, 경찰관들은 테슬라 차량을 사용해 본 후 '우주선처럼 느껴지며 너무 좋다', '내가 틀렸었다'라고 말합니다.
  • 테슬라 차량은 자율주행과 전기차 딱지를 떼고도 성능만으로도 아주 만족스럽다는 것을 보여줍니다.
  • 추수 감사절을 맞아 경찰차 사이버트럭을 활용해 음식이 필요한 사람들에게 칠면조(터키)를 제공하는 모습도 확인되었습니다.