AI 칩 전쟁(NVIDIA vs. 구글 TPU)과 로보택시 급증으로 본 테슬라의 대세 상승 전망

 

인공지능(AI) 관련 주요 소식과 이것이 테슬라에 미치는 영향, 테슬라의 로보택시 확장, FSD 업데이트, 일론 머스크의 비전과 활동에 대한 분석을 상세하게 정리하고 있습니다.

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1. AI 칩 시장의 변화: 구글 TPU와 메타의 움직임

• 주요 이벤트 요약: 최근 AI 관련 굵직한 이벤트들이 많았으며, 구글의 모회사 알파벳과 메타가 장의 전반적인 하락세를 회복하며 상승하는 모습을 보였습니다. 이는 지난 20일 정리된 내용과 연결됩니다.
• 구글 Gemini 3 모델의 성능 향상: 구글에서 발표한 Gemini 3 모델은 이전 모델과 비교했을 때 성능이 큰 폭으로 향상되었습니다.
• TPU의 활용과 시장 영향: 이 신규 모델은 NVIDIA의 GPU가 아닌 구글의 TPU를 사용하여 만들어졌습니다.
  • TPU와 같은 ASIC 칩은 NVIDIA GPU보다 범용성은 떨어지지만, 특정 작업에 대해서는 효율이 더 높습니다.
  • 메타가 구글의 TPU를 렌트하고 이후에는 구매까지 하겠다는 소식을 밝히면서, 구글과 메타는 상승한 반면, NVIDIA는 장 초반 7% 가까이 하락했다가 시장 회복과 함께 상당 부분 회복하며 장을 마쳤습니다.
• TSMC 관련 변동성: TPU 역시 TSMC가 만든다는 사실에도 불구하고, NVIDIA 칩 대신 TPU가 인공지능에 활용될 수 있다는 가능성 때문에 TSMC 주가 역시 장 초반 4%대의 유의미한 하락을 보였습니다. 이는 단기 시장의 비효율성을 보여주는 예시입니다.
• NVIDIA의 대응: NVIDIA는 구글의 성공을 축하하는 공식 게시물을 남겼으나, 모델에 대한 성공인지 TPU에 대한 성공인지는 의도적으로 애매모호하게 처리했습니다.
  • NVIDIA는 구글에 계속해서 NVIDIA 칩을 제공할 것이라고 밝혔으며, NVIDIA 칩이 어떤 AI 모델을 위해서라도 어디에서라도 바로 활용될 수 있는 장점을 나열했습니다.
  • NVIDIA는 자사 칩이 ASIC(구글 TPU를 의식한 내용)와 비교했을 때 더 뛰어난 성능, 범용성, 그리고 호환성을 제공한다고 주장했습니다.
  • 그러나 Gemini 3에서 보듯이, 대규모 모델을 만들 때는 범용성보다 더 특화된 하드웨어가 빛을 발할 수 있음이 증명되었습니다.
• AI 칩 경쟁력 부각: 구글의 TPU를 통해 ASIC 칩이 충분히 경쟁력을 가질 수 있음이 이번에 증명되었습니다.
  • 현재 NVIDIA 칩은 가격이 아주 높고, NVIDIA는 하드웨어 판매에도 불구하고 70%가 넘는 마진을 유지하고 있습니다. 이는 고객이 높은 비용을 지불한다는 의미입니다.
• 테슬라 AI 칩의 가능성: 가장 대표적인 추론 칩 ASIC은 테슬라의 AI 칩입니다.
  • 일론 머스크는 AI 5 칩이 NVIDIA 칩과 동일한 성능을 내는 데 필요한 비용이 10% 밖에 되지 않을 것이라고 밝혔으며, 구글 TPU 이벤트는 이 내용이 현실이 될 가능성을 높여주었습니다.

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2. 테슬라 로보택시와 FSD 관련 소식

• 로보택시의 급증: 테슬라 로보택시 숫자가 급증하고 있는 것이 확인되었습니다.
  • 로보택시 트래킹 사이트에서 베이 지역 로보택시가 어제 63대에서 오늘 92대로 증가했습니다.
  • 일론 머스크는 올 연말까지 로보택시 1,000대 이상을 운영할 것이라고 밝혔으며, 현재가 그 시작일 가능성이 높습니다.
  • 현재 로보택시는 모델 Y를 사용하고 있으며, 모델 Y를 배치만 하면 로보택시가 될 수 있습니다.
  • 유일한 병목은 안전 드라이버인데, 안전 드라이버 역시 올해 제거될 예정입니다. 안전 드라이버가 제거되면 하루에 100대, 200대 이상의 로보택시 증가도 예상됩니다.
• 로보택시 가치 선반영 시기: 2026년 북중미 월드컵 때 테슬라 로보택시가 빛을 발할 수 있다는 전망이 있었으며, 월드컵은 6월 말부터 시작되므로 내년(2026년) 6월, 7월이 로보택시 가치 선반영을 본격적으로 보는 시기가 될 가능성이 높습니다.
• FSD 업데이트 및 휴대폰 사용 허용: 업데이트된 FSD 버전 14.2와 관련하여, FSD 사용 중 휴대폰 문자를 하거나 전화를 사용해도 예전처럼 경고가 나오지 않는다는 새로운 내용이 확인되었습니다.
  • 일론 머스크는 지난주 FSD 사용 중 휴대폰 문자 사용 허용이 2025년 말에서 2026년 1월 사이에 이루어질 것이라고 밝혔으나, 생각보다 훨씬 빠르게 현실화되었습니다.
  • 이는 로보택시 확대의 가장 큰 병목인 안전 드라이버 제거 역시 일론이 약속했던 2025년 말에 진행될 가능성을 더욱 높여줍니다.
• FSD의 본질 변화: 일론 머스크는 "FSD를 구매하면 자동차가 따라온다"는 유저의 글에 "완벽하게 잘 말했다"고 반응했습니다.
  • 이는 테슬라의 본질이 차량 판매가 아니라 **FSD(자율주행)**로 바뀌었음을 상징하며 , 테슬라 차량은 이 자율주행을 가능하게 해주는 액세서리라는 의미입니다.
  • 이 때문에 일론 머스크가 굳이 라이센싱에 목을 맬 필요가 없는 상황입니다.
  • 테슬라는 X를 통해 FSD 광고를 시작했는데, 핵심 상품인 자율주행이 충분히 무르익었기 때문에 이를 중심으로 광고가 바뀌고 있는 것입니다.
• 일론 머스크의 마스터 플랜 예측: 2016년 두 번째 마스터 플랜에서 일론 머스크는 전 세계 자율주행 규제 허가가 60억 마일(100억 km) 정도 누적 주행이 진행되었을 때 이루어질 것이라 예측했습니다.
  • 당시 하루 300만 마일 데이터를 모으던 시절이었으나, 9년이 지난 지금 일론 머스크는 이를 달성했고 실제 전 세계 각국에서 테슬라 FSD 규제 허가가 진행되고 있습니다.
  • 이처럼 일론의 원대한 계획과 예측의 방향성이 지속적으로 맞는다는 점 때문에 "일론의 반대편에 베팅하지 마라"는 말이 월가에 전설처럼 내려오고 있습니다.

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3. 테슬라 AI 모델 경량화 및 판매량 소식

• AI 모델 경량화: AI 전문가 제임스에 따르면, 모델 경량화는 하드웨어 3뿐만 아니라 하드웨어 4를 위해서도 진행되고 있습니다.
  • 테슬라가 처음 만드는 모델은 데이터 센터에서만 구동 가능한 대규모 모델(선생님 모델)이며, 이를 경량화하여 AI 4 모델과 AI 3 모델에서도 돌아갈 수 있는 모델(똑똑한 학생 모델)을 만들게 될 것이라고 설명했습니다.
• 노르웨이 판매량 기록: 노르웨이에서는 분기 두 번째 달까지 누적 판매량이 역사상 최고치를 경신했습니다.
  • 분기 마지막 달에 판매량이 집중되는 것을 감안하면, 이번 4분기 노르웨이에서 테슬라 판매량이 역대 최고치를 기록할 가능성이 높습니다.
  • 테슬라는 2025년이 한 달 이상 남아 있는 상황에서 벌써 노르웨이에서 한 해 동안 가장 많은 차량이 등록된 브랜드가 되었으며, 이는 10년 가까이 이어져온 기록을 깬 것입니다.
• 중국 인도량 예상: 중국 인도량 역시 상당히 높을 것으로 예상됩니다.
  • 주간 보험 등록 수가 공개되지 않아 월 단위 판매량만 확인 가능하지만, 배송 센터에서 많은 차량이 인도되는 모습이 포착되어 11월에도 높은 인도량을 기록할 가능성이 있습니다.

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4. 일론 머스크의 비전과 사회적 메시지

• 캐시 우드의 일론 평가: 일론 머스크는 캐시 우드와의 인터뷰에 감사함을 전했습니다. 캐시 우드는 일론을 혁신적이고 매우 좋은 사람으로 평가했습니다.
  • 그는 인류 대부분의 삶을 변화시키기 위해 옳은 일을 하기를 원한다고 언급했습니다.
  • 테슬라(환경적 움직임), SpaceX(화성 로켓, 휴머노이드 로봇) 등은 지구상의 삶을 변화시킬 것이며, 우주 역사를 통해 배운 재료 과학 및 기술이 지구에도 도움이 될 것이라고 말했습니다.
• 사회적/정치적 메시지 공유: 일론 머스크는 정치적으로 보이는 게시물을 많이 남기지만, 이는 정치적인 동기가 아닌 진실로 인류에게 도움이 되지 않는 일들이 일어나고 있다고 판단하기 때문입니다.
  • 사춘기 차단제 비판: "사춘기 차단제"는 아이들에게 뇌 손상을 일으키는 화학 물질을 미화하기 위한 선전용 용어라며 비판했습니다. 이 약물은 심각한 부작용이나 지능 저하를 가져올 수 있음에도 명확한 연구 없이 배포되었고, 이는 많은 사람들이 공감할 수 있는 메시지입니다.
  • 판사 자격 비판: 법학 학위가 없어도 판사가 될 수 있는 관행을 비판하며, 판사는 법에 따라 판결을 내려야지 감정이나 분위기에 따라 내려서는 안 된다고 주장했습니다.
  • 범죄자에 대한 사법 시스템 비판: 72회 체포 경력의 상습 범죄자가 풀려나 여성을 불태워 죽인 시카고 판사의 사례를 들며, 반복적으로 잘못된 결정을 내린 전력이 있다면 책임지는 시스템이 필요하다고 말했습니다.
  • 젠더 이슈 비판: 한 인물이 '세계에서 가장 강한 여성'으로 등재되었으나 그 사람이 여성이 아니라는 점을 재게시하며 비판했습니다.
  • 불법 이민자 통계 공유: 행정부에 따른 불법 이민자 통계 자료를 공유하며, 2021년에서 2024년 사이 불법 이민자 숫자가 전례 없이 증가하는 모습을 확인시켰습니다.
• CEO로서의 양심과 장기 투자: 일론 머스크가 정치적 언급으로 비판받기도 하지만, 그는 CEO이기 이전에 한 명의 지구인으로서 양심을 버리지 않았으며 , 외압에 굴복하지 않고 올바른 길을 꿋꿋하게 걸어 나갈 수 있다는 점이 오히려 장기 투자자들에게 큰 도움이 되는 장점이라고 평가됩니다.
• 비판 매체와 왜곡: 로이터와 같은 일부 매체는 일론 머스크의 메시지를 싫어하거나 , 도지 코인 관련 잘못된 기사를 작성하는 등 , 일론의 급격한 변화와 뚜렷한 도덕적 기준으로 인해 그를 왜곡된 시선으로 평가하고 비판하는 경우가 항상 넘쳐났습니다. 하지만 그의 실제 행동을 통해 제대로 된 평가를 할 수 있을 것이라 조언합니다.